Женщина 59 лет. В результате экзита на фирме, в которой работала, получила около одного миллиона шекелей. Сейчас работает как частный...

Относительно молодая женщина работала на предприятии и ей открыли пенсионную программу. То, что будучи незамужней без детей, у нее была...

Из дневника Недавно ко мне обратился за консультацией программист в возрасте 67 лет. Целью встречи было понять, продолжать работать...

Из дневника На днях я увидел в группе в Фэйсбуке обсуждение вопроса: – страховать жизнь или нет. Там были мнения "за" и "против", оценки...

Два месяца назад я делал проверку портфеля страхования новому клиенту, который обратился ко мне по рекомендации. Как принято, после...

Из дневника Я подготовил мужчине 70 лет программу организации финансов к пенсии. Что делать с пенсией, с пицуим, откладываемыми в...

из дневника Обратился ко мне новый клиент. Он работает врачом. Принимает пациентов и в больнице, и в больничной кассе. Работает много и...

Клиент переболел опасной болезнью. Год его крутило и мотало. От врача к врачу, из больницы в больницу. Прошел операцию, восстановился и...

Встреча с семейной парой около 60 лет. Цель - проверка портфеля и планирование пенсии и финансов. Я не буду останавливаться в этой...

Встреча с моим бывшим клиентом 59 лет по проверке портфеля страхования. Он ушел от нас 3 года назад и вновь вернулся. Начну с конца – мы...

В последние недели у меня было несколько дел людей на разных этапах подготовки к выходу на пенсию. Каждый из них – источник вдохновения...

Женщина 54 года. Вдова, мать 4 детей (2 взрослых, один солдат, один – тихонист). Муж тоже был моим клиентом, умер 6 лет назад от...

В конце текущего месяца этот вид страхования сойдет "с прилавков" и появится в измененном виде. Почему государство отменяет эту полису?...